《2020-2021中国游戏市场企业研发竞争力报告》发布

近日，伽马数据发布了《2020-2021年中国游戏市场企业研发竞争力报告》。 报告显示：

1、加大研发投入成为共识，市值TOP10企业研发投入增长36%

近年来，手游市场的研发投入不断加大，近两年的投入增长尤为明显。 以市值前10家企业为例，研发费用同比增长，增幅约36%。

数据来源：伽玛数据（CNG）

说明：研发相关数据按业务占比估算，即游戏研发费用=总研发费用*（游戏业务收入/总收入）。

同时，其研发投入也已转化为营收。 从整体数据来看，国产自研网游实际收入增长较快； 而从单品观察来看，《明日方舟》、《原神》、《天涯明月刀》都得益于优质创新游戏产品的研发，也取得了较高的收益，带动了企业向不断提高研发投入的积极性。

根据伽马数据测算，在中国手游前250名产品中，新品选择自研自研产品的比例持续提升。 即使分销能力强的公司可以代理产品，但产品数量也在迅速减少，新产品多为自主研发。 一方面，这表明国内游戏公司的内容优势正在逐步提升。 另一方面，可代理的优质产品数量减少，也倒逼企业加强研发能力。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

2、研发提升和海外效益：中国产品增速领先五大国

2020年，中国自主研发的手游产品在海外市场依然表现不俗，营业额同比增速高于其他国家研发的产品。 这既巩固了国产游戏市场份额的提升，也带动了海外市场的扩张。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

伽马数据（微信：游戏产业报告）研究认为，这一业绩的形成也更多得益于国内研发竞争优势。

2020年，米哈游和4399凭借自主研发能力，分别因《原神》和《神剑》的表现首次曝光海外相关榜单。 其中，4399是典型的依靠自主研发开始发力海外的国内企业，而米哈游则因研发投入巨大而备受瞩目。

除了中重度产品，中国厂商的研发优势在轻度休闲产品上也有不俗表现。 比如从事休闲游戏开发和发行超过10年的波尔克城完美世界绿色玩家评分怎么快速提高，近年来不断发力海外市场。 目前已推出多款休闲产品。 在欧美、日韩等主要市场进入前十名。

3、研发人才薪酬持续上涨，美术类涨幅高达30%。

对比2018年和2020年的招聘薪资可以发现，游戏研发系统人员的招聘薪资涨幅较为明显，其中游戏美工岗位涨幅最为明显，招聘薪资涨幅高达两年内达到 30%。 这一信息也从侧面反映出游戏企业密集研发布局的现象。

数据来源：伽玛数据（CNG）

4、自主研发的创新机会：细分市场仍有潜力

2020年手游各细分玩法流水表现与用户调查（2021年2月）结果不同。 比如流水率最高的ARPG/MMORPG玩法，用户期待值较低，说明有一定的核心付费用户支持这类游戏。 战棋、沙盒玩法等市场需求高但没有高流量的产品输出，可能说明用户的需求还没有完全商业化。 此外，新颖新颖的玩法也备受用户期待，需要企业投入更多精力进行探索。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

通过创新取得良好市场业绩的产品不在少数。 在2020年新品创新评价中，创新产品市场表现良好。 这些产品或在技术上突破解锁新玩法，或通过现有的多种玩法进行融合创新，在美术和剧情上也打破常规，帮助产品为用户带来差异化的体验。

伽玛数据用户调查数据显示，近70%的用户认为2020年新游的创新水平有所提升，近60%的游戏用户认为创新非常重要。 这也呼应了为什么创新的玩法能够取得不错的市场表现。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

企业加大研发投入，产品质量开发，越来越多的高流量新品出现，让开发者拥有更强的话语权。 伽马数据调查显示，全球大部分应用商店分成约30%的收入，但国内Android渠道高达50%左右，这也让开发者开始挑战Android渠道商争取更高的份额.

伽马数据认为，自主研发带来的产品创新开始倒逼强势渠道让步，这是一个可喜的“破冰”现象。

五、中国游戏研发竞争力Top15分析

伽马数据《2020-2021中国游戏市场企业研发竞争力报告》对中国主流游戏企业进行了分析。

中国企业研发竞争力模型如下：

最终，中国企业研发竞争力前15名如下：

1、腾讯游戏：

自主研发引领增长

在研发竞争力测评中，腾讯游戏研发投入产出比得分较高。 这主要是由于其自主研发产品的高周转率。 伽玛数据监测显示，腾讯游戏自研手游产品在手游整体营业额中的占比不断提升，成为拉动腾讯游戏业绩增长的重要力量。 在市场新产品数量有限的情况下，产品质量竞争不断加剧，导致优质产品代理权获取难度加大，而自主研发能力的不断提升弥补了代理产品收入下降的缺口。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

数据来源：伽玛数据（CNG）

研发费用增长迅速

在研发竞争力评价中，腾讯的游戏研发投入位居第一。 这可能是基于其快速的研发扩张，包括投资、并购和扩大招聘。 据伽马数据监测，2020年，腾讯游戏在游戏研发方向的投资并购将超过20笔。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

说明：研发相关数据按业务占比估算完美世界绿色玩家评分怎么快速提高，即游戏研发费用=总研发费用*（手游业务收入/总收入）。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

说明：研发相关数据按业务占比估算，即游戏开发人员数量=研发人员总数*（手游业务收入/总收入）。

多轨及品类因素分析

腾讯游戏能够不断将研发能力转化为产品优势，多轨并发是重要因素之一。 一方面，不同玩法类型的产品偏好用户存在差异，增加用户覆盖，转化国内用户规模红利。 另一方面，不同玩法类型的产品之间的内部竞争相对较小，降低了自身产品用户相互导流的风险。

除了赛道多元化，品类优势也是竞争力的重要因素。 以腾讯游戏近年来推出的MMORPG产品为例，《天涯明月刀》自上线以来销量一直保持稳定。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

2. 网易游戏

研发寻找新“爆点”

在研发竞争力评价中，网易游戏研发投入产出比得分较高。 由于近几年网易游戏新一轮的市场尝试，研发成本的增加导致投入产出比有所下降，但在国内市场仍处于较高水平。 从产品端，网易游戏不断加大研发力度，扩大品类覆盖。 2020年将有《梦幻西游网页版》、《梦幻西游3D版》、《光遇》等全新高容量新品。 它仍在寻找市场新的爆发点。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

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研发费用和人员投入持续增长

在研发竞争力的测评中，网易游戏在研发投入方面排名第一。 2020年，网易游戏将进一步加大对游戏研发的投入。 据伽玛数据监测，网易游戏将于2020年成立樱花工作室，升级研发，进军3A领域； 2019年底，在加拿大投资建设的蒙特利尔工作室也开始运营并招募研发人员。 而且，此前曝光的《哈利波特》IP改编策略测试也在一定程度上反映了网易游戏开发面向全球市场的动态。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

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回合制RPG市占率第一 试图向多品类扩张

在综合产品研发能力方面，网易游戏名列前茅。 这主要得益于网易游戏在回合制RPG和SLG游戏市场的强劲表现，其中回合制RPG游戏占据了国内近70%的市场份额，多款回合制RPG产品长期保持较高的市场成交量。 在玩法创新、玩法拓展和探索方面，成为网易游戏产品研发的加分项。 2020年，大量网易游戏产品将在国内外上线。 玩法包括射击、生存（survival competition）、运动竞技、卡牌、休闲（Casual competition）、MMORPG、剧情互动等多种类型，大部分产品都融入了比较大的创新进行市场测试。

数据来源：伽玛数据（CNG）

3.完美世界游戏

研发投入边际收益增加

在研发竞争力测评中，完美世界游戏在研发投入产出比方面得分较高。 得益于完美世界游戏在研发能力提升上的持续投入，产品品质的提升带来了产品流程的提升，使得单位研发成本的收益成倍增长。 据伽马数据监测，近两年，完美世界游戏的多款产品在市场上表现不俗。

数据来源：伽玛数据（CNG）

解释：边际收益=收益-可变成本，即每售出一单位产品所增加的收益。

坚持三端研发投入与投入

在研发竞争力得分中，完美世界游戏在研发支出和研发人力方面均排名第一。 研发支出和建设主要集中在研发团队的壮大、新研发中心的扩建、团队的扩充以及台湾技术方面的支出等方面。 截至2020年，完美世界游戏已在北京、苏州、上海、成都、广州等地设立多个研发中心，研发团队超过20人。

除了硬工资和平台建设成本，完美世界游戏还非常注重团队激励和人才培养，以保持研发团队的长期稳定。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

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增强的产品开发能力

完美世界游戏产品研发的综合实力在技术方面更为突出，包括技术中心的研发支持和游戏引擎使用的积累。 这也让完美世界的游戏产品研发能力在美术和数值系统上都获得了高分。 在玩法创新方面，完美世界游戏还有提升空间，创新玩法和玩法融合的探索仍需加强。 在综合实力的加持下，完美世界游戏的热销产品数量不断增加。

数据来源：伽玛数据（CNG）

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4.三七互娱

持续的研发投入已见成效

在研发竞争力的测评中，三七互娱在研发投入上得分较高。 这得益于其产品的高流水转化能力，游戏收入的增长得益于此类高流水产品数量的增加。 在MMORPG/ARPG玩法领域，三七互娱最为突出。 这些产品大多实现了累计成交额超过20亿元，最高单品累计成交额超过70亿元。

数据来源：伽玛数据（CNG）

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注：统计截至2020年底。

研发投入作用于“软硬件”多方面

财报数据显示，近年来，三七互娱的研发投入增长迅速，不仅体现在“硬件”研发费用和研发人员两个方面，更体现在类似“软件”的培训体系方面。 ”：成立“三七互娱“大学”，构建包括新手计划、黄埔新军计划、腾飞计划、M+计划、一线队在内的5X课程体系； 完善在线培训管理系统，为员工提供丰富多彩的在线学习课程。 2020年一季度至三季度，培训总投入441.08万元，培训总时长95668小时，人均培训时长21.58小时。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

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多方面提升研发能力

伽马数据显示，三七互娱的产品研发能力得分高于研发竞争力前15家企业的平均值。 在研发投入的影响下，其项目创新、多元化发展、艺术创新和技术突破都取得了一定进展。 这些能力增强了产品研发的综合实力。

5.世纪华通

自研产品长尾流量充足

在研发竞争力测评中，世纪华通在研发投入产出比方面得分较高。 这主要得益于其各类自研产品的长期输出能力，其中传奇产品最为突出。 目前，世纪华通多款新品已进入预购测试阶段。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

研运平台落地

在研发竞争力评价中，世纪华通在研发投入方面名列前茅。 2019年盛趣游戏正式并入世纪华通后，为其注入了强大的研发实力。 近两年，世纪华通一直保持着较高的研发投入和人力支持。 目前有7家大型工作室同时运营，在研产品10余款，涵盖MMORPG、模拟经营、横版动作等。

此外，旗下盛趣游戏整合了核心研发运营资源，完成了支撑立项研发的研发运营平台建设、通用模块框架建设、基础产品支撑和标准制定等工作。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

技术拓展与创新探索

近年来，世纪华通在游戏领域一直被盛趣游戏称霸。 在云游戏技术和玩法创新方面进行了更多的探索，也取得了一定的阶段性成果。 这成为世纪华通在技术上的突破和创新成果。 得分的关键。 此外，在玩法创新和细分方面，盛趣游戏进行了探索，目前已取得阶段性成果。

6.中型攻略

投资研发企业获得产出回报

在研发竞争力测评中，中国攻略在研发投入产出比方面得分较高。 这主要得益于对研发团队的投入所获得的高额产品流量回报。 投资成熟的研发团队可以在一定程度上降低成本，带来更高的回报，比如投资文麦互动获得的产品《雷霆霸王》。 截至2020年底，中国攻略已投资收购了22家游戏公司，包括《芳华》系列制作人程良奇领衔的乐府互娱、《真三国无双》开发商一帆互动、《七》等。霸权”和“所有民主”。 》由环宇九州等开发商领衔制作人张福茂。

数据来源：伽玛数据（CNG）

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研发投入大幅增加

在研发费用和研发人员方面，中国攻略近两年持续加大投入。 通过自主研发和外延投资整合研发资源，是中国攻略提升研发能力的主要手段。 可以监测到，2020年中期，攻略将推出《轩辕剑之剑之源》、《新射雕群侠之铁血之心》等多款高性能自研产品。 、《雷霆争霸》和《龙城传奇》。 产品。 研发人员数量方面，据伽玛统计，2020年中期攻略研发人员数量超过500人，达到行业较高位置。

数据来源：伽玛数据（CNG）

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打造垂直赛道研发竞争力，多渠道拓展研发能力

在产品研发综合实力测评中，中国攻略的多方位布局获得高分。

首先，在IP方面，中国攻略积累了大量的积淀，为其产品研发背景和题材建设提供了竞争优势。

其次，在研发技术积累方面，中国攻略通过自主研发，在传奇、卡牌、无双ARPG、三国棋、PC单机、垂直3D MMO、3D枪战等品类上建立了强大的影响力。科研+并购+投资。 市场竞争力强，在部分垂直品类具有较强的市场竞争优势。 未来，攻略将继续深挖已经布局的垂直品类。 在成为头部玩家的同时，还将进一步探索和打造更多具有差异化竞争力的细分品类和题材。

最后，IP资源在一定程度上倒逼企业发展升级。 经过近几年用户市场的反馈，公司进一步印证了在精品和创新方向上探索产品的重要性，而中国攻略所持有的大量IP也面临着向产品转型的重要需求。优质游戏产品，提升IP价值。 近年来，中国攻略对研发布局和产品性能提升的重视，就是对这种需求的明显反馈。

数据来源：伽玛数据（CNG）

7.托业

研发效率提升

在研发竞争力评价中，托业在研发投入产出比上得分较高。 近年来，在研发投入持续增长的情况下，多益网络的研发投入产出比仍在稳步提升，这主要得益于其产品不断优化带来的更高流量产出以及新产品带来的性能提升收入。 加厚。 据伽玛数据测算，《神武4》在国内手游市场稳居前10，新品《枪火重生》自2020年上线以来也创造了较高的流水。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

以自主研发为战略核心

在研发竞争力的测评中，托业在研发投入和研发人力方面得分较高。 TOEIC自成立以来，始终以自主研发为战略核心，研发人员占比超过80%。 在这种战略布局下，多益游戏平均每年出品2款以上的自研产品，玩法类型覆盖较为全面。

此外，在人才方面，多益网络还建立了多益学院、多益技术研究院等支持平台，培养技术人才，驱动创新发展。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

数据来源：伽玛数据（CNG）

不断拓展自主研发产品的产品种类，积累了丰富的技术研发经验

近年来，多益网络在多种产品类型上进行了尝试，累计发布的产品涵盖了近10种玩法，不仅为企业积累了深厚的研发经验，也培养和锻炼了一支强大的人才队伍。 企业信息显示，托业已申请专利技术100多项。 2020年，多益网络推出首款国风冒险类FPS单机游戏《枪火重生》，并陆续登陆Steam、WeGame等平台。 不到半年时间，累计销量突破百万册，全球好评​​率超过93%。

数据来源：伽玛数据（CNG）

注：统计截至2020年12月。

数据来源：伽玛数据（CNG）

8.掌上科技

高流量产品推动性能比增长

在研发竞争力的测评中，PalmTouch拥有较高的研发投入产出比，核心产品的累计营业额和长期业绩成为其高分的重要支撑。 近年来，掌趣科技凭借自身的研发能力，出口了高销量的产品。 比如2019年上线的《一拳超人：最强之人》全球销量累计近15亿元。 突破2亿元。

数据来源：伽玛数据（CNG）

数据来源：伽玛数据（CNG）

稳健投入建设三大研发体系

掌趣对研发的重视程度可见一斑，其研发投入在同规模企业中名列前茅。 财报数据显示，掌趣科技的研发人员占比逐年提升，2019年占比升至70%以上。2018年，掌趣科技的战略转向“以产品和用户为中心”，集中精力着力推进三大研发体系建设，即以技术创新和画面表现为主的主导产品，以及具有特定IP或艺术风格的细分产品。 1、定位突破新兴市场的流量型产品三大体系模型。

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

数据来源：Corporate Financial Report & Gamma Data (CNG)

研发技术升级

“专注技术创新和屏幕性能的领导产品”是引导掌趣研发升级的首要体系。 掌趣在游戏引擎方面的深入研究和应用，对产品屏幕性能的升级起到了关键作用。 是综合产品研发技术方面的重要加分项。

数据来源：伽玛数据（CNG）

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